Initiative & Finance

private equity, deal flow, collaboration, pilotage activité

Deal flow et CRM : le duo gagnant pour les acteurs du capital investissement ?

Tous les acteurs du private equity, qu’ils soient généralistes ou spécialisés ; dans le capital innovation, le capital développement, le LBO ou le capital retournement s’accordent sur un point : un bon réseau relationnel est capital. Ces contacts, des dirigeants d’entreprise en direct ou des intermédiaires, indépendants ou banques d’affaires, sont à la source du deal flow, c’est-à-dire le flux de dossiers d’investissement, nécessaire au développement de l’activité. Etre connu et reconnu et entretenir une relation privilégiée avec les bonnes personnes est l’assurance d’être sollicité sur les dossiers les plus intéressants, aussi bien du point du vue du projet de l’entreprise que de la rentabilité qu’ils génèreront pour les souscripteurs. Pour cela, une solution collaborative réunissant tous les contacts et les échanges offre des perspectives prometteuses.
Initiative & Finance est un acteur français du capital investissement, spécialisé dans le financement et la transmission des PME. Les 14 collaborateurs soutiennent les managers entrepreneurs dans leurs projets de recomposition du capital, transmission, accélération de croissance, stratégie d'acquisition...
  • Plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement et la transmission de PME
  • Entre 5 et 7 opérations par an
  • 2 à 15 millions d'euros investis par opération
  • Plus de 500 millions d'euros investis et 600 millions de plus-values cumulées
" Notre base CRM est un élément important de notre activité, puisqu’elle nous permet de centraliser tous les apporteurs d’affaires ainsi que l’historique des relations avec eux : opportunités détectées et gagnées, derniers échanges, dossiers en cours… Nous l’utilisons également pour réaliser des actions de marketing et de communication auprès de ces derniers, pour qu’ils pensent à nous lors de la recherche d’un partenaire sur un futur dossier "
Marc DAGOUSSET, Responsable du Développement
Au-delà de la gestion de contacts, Eudonet XRM a été adapté aux besoins quotidiens d’Initiative & Finance pour piloter l’activité comme le précise Marc DAGOUSSET : « Tous nos dossiers et opportunités sont créés et suivis dans notre solution. Nous l’utilisons également pour gérer l’ensemble des informations et actions nécessaires au traitement administratif. Ainsi, nous pouvons voir et mettre à jour l’état d’avancement, la ou les personnes en charge, les opérations effectuées ou encore retrouver l’ensemble des documents liés au dossier. En unifiant dans le CRM la détection des opportunités et le traitement des dossiers, nous disposons à la fois d’un outil de travail collaboratif qui nous donne une vision globale de l’information, mais aussi d’une mémoire complète de notre activité. Il est donc un actif essentiel pour notre développement. Nous venons de passer à Eudonet XRM et sommes très contents de l’accompagnement d’Eudonet. D’ailleurs nous allons prochainement suive une formation pour faire des opérations marketing plus poussées depuis notre CRM »
Créé en 2000, Eudonet est éditeur et intégrateur de solution CRM et xRM et connaît une forte croissance en France et à l’international. Cette double compétence nous permet de proposer à nos clients des solutions dédiées à leur activité spécifique, pour le développement commercial et l’organisation des processus internes par exemple. Nous accompagnons plus de 200 clients dans leur relation client dont DPD France, Asartis Développement, Thales Services…